TSMC s'engage à investir 100 milliards de dollars dans l'expansion de sa capacité

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) accélère son expansion de processus avancés avec un plan d'investissement massif dépassant 100 milliards de dollars.Les installations du parc scientifique central de Taïwan (CTSP) sont en cours de rénovation à grande échelle., déclenchant un effet d'entraînement dans toute la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.

Selon des sources de l'industrie, TSMC a lancé un programme de mise à niveau majeur à son usine 15A de CTSP.Les lignes de procédés existantes de 28nm22nm seront progressivement éliminées et remplacées par une production avancée de 4nmCette transition implique la relocalisation des équipements existants et l'installation d'outils de nouvelle génération, ce qui accroît considérablement la capacité de fabrication avancée.

L'expansion avancée des nœuds et la demande d'IA stimulent la croissance

Parallèlement aux améliorations des processus, la construction des usines de 1,4 nm de TSMC dans le parc CTSP Phase II progresse rapidement..Cela a également stimulé la croissance des fournisseurs d'emballages avancés tels qu'ASE Technology, qui étendent activement leur présence de production dans le centre de Taiwan.

À l'heure actuelle, la mise en page CTSP de TSMC comprend les puces Fab 15A et 15B.La fab 4nm représente le prochain bond en avant dans la technologie des semi-conducteurs.

Les experts de la chaîne d'approvisionnement indiquent que la mise à niveau de Fab 15A seule nécessitera des investissements dépassant les 100 milliards de dollars NT, couvrant les mises à niveau des salles blanches et les installations d'équipements avancés.L'équipement de nœud mature déplacé devrait être transféré vers la prochaine usine de TSMC à Dresde.En Allemagne.

Élargissement européen et partenariats stratégiques

L'usine de Dresde de TSMC, dont la production en série est prévue en 2027, est une coentreprise avec Bosch, Infineon et NXP.l'installation sera axée sur les nœuds 28/22nm et 16/12nm, destiné aux applications automobiles et industrielles.

Le boom de l'emballage avancée alimente une nouvelle expansion

Parmi les acteurs en aval, ASE Technology Holding est en pleine expansion.SPIL (filiale d'ASE) a acquis des installations de fabrication dans le parc scientifique du sud de Taiwan (STSP) auprès de ChipMOS et Powerchip pour NT$10.8 milliards.

Plus tôt cette année, SPIL a également acheté Innolux® Fab 5 et les installations connexes pour NT$ 14,85 milliards.qui reflète une forte demande de services d'emballage avancés.

SPIL a également demandé une extension supplémentaire à Erlin Park et à Houli Park, où la construction de nouvelles usines est déjà en cours.Les autorités locales ont entamé des processus préliminaires d'attribution de terres pour soutenir ces développements..

Les contraintes de capacité soulèvent des inquiétudes dans l'industrie

Dans un contexte de capacité réduite, les rapports suggèrent qu'Apple explore des fournisseurs de puces alternatifs, notamment Intel et Samsung.Cela a soulevé des inquiétudes quant à la capacité des nœuds avancés de TSMC., conduisant à un potentiel débordement des commandes.

Selon Bloomberg, Apple a entamé des discussions préliminaires avec Intel concernant les services de fonderie et a également visité l'usine de Samsung au Texas, qui devrait produire des puces avancées.

Cependant, les sources soulignent que ces discussions restent préliminaires. Apple a toujours des réserves sur les technologies non-TSMC, et aucune commande concrète n'a été passée.

Le boom de l'IA redéfinit la dynamique des clients

Apple a longtemps été l'un des plus grands clients de TSMC et un pionnier dans l'adoption de ses dernières technologies de processus.entraîné par la demande explosive de puces IA.

Les estimations suggèrent qu'Apple a contribué à environ 17% du chiffre d'affaires de TSMC l'année dernière, se classant au deuxième rang après NVIDIA à 19%.

Au cours de la dernière décennie, la stratégie d'Apple Silicon a changé la conception de la puce en interne, en s'appuyant fortement sur les nœuds avancés de TSMC.Les derniers iPhones et Mac sont alimentés par des puces fabriquées à l'aide du procédé 3nm de TSMC.

La demande d'IA provoque une pénurie de puces

L'expansion rapide des centres de données d'IA a mis à rude épreuve la capacité mondiale des semi-conducteurs, évinçant l'offre pour les applications autres que l'IA.L'intégration des fonctionnalités de l'IA dans ses appareils par Apple a encore augmenté la demande, en particulier pour les Mac dotés d'IA, qui se vendent au-delà des attentes.

Les dirigeants d'Apple ont reconnu que les contraintes d'approvisionnement avaient une incidence sur la croissance de l'iPhone et du Mac.