Dans la chaîne industrielle des communications optiques par IA, le phosphure d'indium (InP) et le niobate de lithium à film mince (TFLN) jouent des rôles très différents, mais tout aussi indispensables.

L'un est le matériau qui "crée le battement cardiaque" de la communication optique, tandis que l'autre "contrôle la circulation sanguine".
Le premier détermine si des signaux lumineux peuvent être générés; le second détermine si ces signaux peuvent être modulés assez rapidement, transmis assez loin et contrôlés assez précisément.

Beaucoup de gens voient à tort ces deux matériaux comme des concurrents, en supposant que le niobate de lithium à film mince va éventuellement remplacer le phosphure d'indium.Cela reflète une mauvaise compréhension du fonctionnement des systèmes de communication optique..

Aujourd'hui, décomposons leurs rôles de la manière la plus claire possible: qui fait quoi, pourquoi cette division du travail existe, et quelle technologie est actuellement plus proche de la commercialisation à grande échelle.

1Comprendre la division du travail: l'émission et la modulation ne sont jamais le même travail

Si la communication optique était une course de relais, le phosphure d'indium serait le coureur de départ, celui responsable du lancement du signal.Le niobate de lithium à film mince serait l'accélérateur à distance moyenne poussant la vitesse de transmission plus élevéeLe silicium, quant à lui, agit plus comme le coordonnateur du système en marge: il ne génère pas de lumière lui-même, mais il produit de la lumière.mais en intégrant tous les composants dans une seule plateforme.

Le phosphure d'indium est essentiellement le moteur de la lumière.

dans les modules optiques 800G et 1.6T, EML (Electro-Absorption Modulated Laser) chips must be fabricated on InP substrates because indium phosphide can efficiently emit light while naturally covering the two key low-loss optical fiber windowsSans InP, la source optique fondamentale dans un module n'existerait tout simplement pas.

Le niobate de lithium à film mince, en revanche, est la boîte de vitesses de transmission de la lumière.

Son rôle commence après que la lumière est générée.modulation électro-optique à faible puissance Le modulateur lui-même n'émet pas de lumière, mais il détermine la vitesse à laquelle les signaux peuvent voyager, la distance qu'ils peuvent atteindre et la quantité de puissance consommée par le système.

En avril 2026, Huatai Securities a publié un rapport de recherche comparant systématiquement la logique de croissance de l'industrie du substrat InP et de l'industrie du TFLN.Le rapport a souligné que les deux sont complémentaires plutôt que substitutifs à l'intérieur des modules optiques.La mise à niveau des modules optiques de nouvelle génération n'est pas une question d'un ou l'autre, mais plutôt d'une question de qui gère quelle fonction.

2Le phosphure d'indium: le moteur lumineux au cœur de l'infrastructure de l'IA

Dans la BOM (Bill of Materials) des modules optiques 800G et 1.6T,Les puces optiques représentent plus de la moitié des coûts totaux et les substrats InP sont parmi les matériaux de base les plus critiques de ces puces..

Selon les rapports d'Omdia et Yole, la demande mondiale de substrats de phosphure d'indium (mesurée en équivalents de 2 pouces) devrait atteindre environ 2,0 à 2,1 millions de plaquettes en 2025,La capacité de production mondiale effective ne reste que d'environ 600Ce qui laisse un déficit d'approvisionnement supérieur à 70%.

D'ici 2026, la demande mondiale devrait atteindre 2,6 à 3,0 millions de plaquettes, tandis que la capacité de production ne devrait augmenter qu'à environ 750 000 plaquettes.Le taux de pénurie devrait donc rester supérieur à 70%.

Les prix reflètent encore plus directement ce déséquilibre.

Le prix des substrats InP de 2 pouces est passé d'environ 800 USD par tranche au début de 2025 à environ 2 300 ∼ 2 500 USD par tranche, soit un triplé en peu de temps.Les prix au comptant pour les commandes urgentes auraient dépassé 3 USD1000 $ par galette.

NVIDIA prévoit que la demande globale de plaques de phosphure d'indium pourrait augmenter de près de 20 fois entre 2026 et 2030.Huatai Securities a également noté dans son rapport que les matériaux optiques de base en amont entrent dans un fort cycle de croissance, avec des substrats InP qui connaissent une forte contrainte entre l'offre et la demande due à l'expansion rapide de la demande de puces optiques.

Sur le plan de l'offre, l'industrie reste fortement concentrée: Sumitomo Electric du Japon, AXT des États-Unis et JX Metals du Japon contrôlent collectivement plus de 90% de la capacité de production mondiale.En attendant., les cycles d'expansion nécessitent généralement deux à trois ans.

En février 2025, la Chine a officiellement ajouté des matières liées à l'indium et au phosphure d'indium à sa liste de contrôle des exportations, renforçant ainsi encore l'importance stratégique des ressources de production interne en amont.

3Le niobate de lithium à film mince: la boîte de vitesses de transmission optique rattrape rapidement

Le niobate de lithium à film mince ne génère pas de lumière, mais il résout précisément les problèmes où les matériaux de modulation traditionnels commencent à rencontrer des limites physiques:largeur de bande et consommation d'énergie.

Les modulateurs TFLN traditionnels actuels fonctionnent généralement toujours avec des tensions à demi-onde supérieures à 1,8 V.Ces tensions de conduite relativement élevées limitent les augmentations supplémentaires de la bande passante de modulation tout en contribuant à une consommation d'énergie du système plus élevée.

Cependant, les progrès technologiques rapides changent le paysage.

En janvier 2026,Les communications de la natureIl a publié des recherches révolutionnaires sur les modulateurs électro-optiques ultra large bande à base de niobate de lithium à film mince.Le travail a démontré une bande passante optique record de 800 nm couvrant l'ensemble du spectre de communication optique.

Le modulateur a atteint des largeurs de bande électro-optiques supérieures à 67 GHz dans les bandes de télécommunications O-U,d'une puissance de 100 GHz environ dans les bandes O/S/C/L et d'une puissance supérieure à 50 GHz dans la région de longueur d'onde de 2 μmL'appareil a également démontré une transmission PAM-4 supérieure à 240 Gbps par longueur d'onde, établissant une nouvelle référence de performance pour les appareils TFLN.

Lors de l'OFC 2026, des entreprises telles que HyperLight et d'autres fournisseurs de TFLN ont présenté des puces et des dispositifs au lithium niobate à film mince destinés aux modules optiques ultra-hautes vitesses, aux puces photoniques à bande passante ultra-large,et modulateurs de nouvelle génération.

Lors du même événement, Coherent a présenté des solutions 400G par canal basées sur des architectures InP EML, ainsi que des émetteurs-récepteurs 3.2T et des architectures orientées vers l'avenir visant des systèmes au-delà de 12.8T.

La présence simultanée des deux technologies à l'OFC illustre clairement deux voies technologiques parallèles pour les futurs modules optiques ultra-hautes vitesses.

Huatai Securities a explicitement classé les substrats InP et le TFLN comme des opportunités majeures à long terme en amont de la communication optique.Leur relation devrait rester une relation de coexistence et de complémentarité plutôt que de remplacement..

Les discussions de l'industrie et les analyses de recherche indiquent également que, bien que la plupart des modulateurs TFLN maintiennent encore des tensions de demi-onde supérieures à 1,8 V,Plusieurs stratégies d'optimisation de l'ingénierie ont déjà poussé certains appareils en dessous de 10,6 V.

Cela suggère que les futurs appareils phares ­ combinant une plus grande bande passante, une consommation d'énergie plus faible,La recherche en laboratoire et l'intégration plus élevée vont progressivement de la recherche en laboratoire à la commercialisation dans le monde réelLa technologie TFLN est toujours en phase d'itération rapide, les processus de fabrication continuant à s'améliorer d'année en année.

4L'ère 1.6T et 3.2T: la division du travail deviendra encore plus claire

À mesure que les modules optiques passent de 1,6 T à 3,2 T et au-delà, la feuille de route technologique est de plus en plus définie.

L'OFC 2026 a déjà envoyé un signal fort: les cycles d'itération accélèrent rapidement.

1Les modules optiques.6T passent du déploiement à volume limité à la commercialisation à grande échelle, tandis que la direction technique des architectures 3.2T a largement pris forme.

Dans le même temps, la pénétration de la photonique au silicium continue d'augmenter rapidement.

Les prévisions de l'industrie suggèrent que les solutions de photonique au silicium pourraient représenter plus de 50% des modules optiques 800G d'ici 2026.

Cependant, la photonique du silicium elle-même ne fournit pas de source lumineuse, elle repose toujours sur des lasers externes à ondes continues (CW) à base de phosphure d'indium.

Plus l'adoption de la photonique au silicium est élevée, plus la demande de modulateurs hautes performances comme le TFLN est forte.

En conséquence, les modules optiques s'éloignent de la "dominance du matériau unique" et évoluent vers un écosystème collaboratif construit autour:

• Le phosphure d'indium comme base du laser
• La photonique du silicium comme plateforme d'intégration
• Niobate de lithium à film mince comme accélérateur de modulation à ultra-haute vitesse

Cette collaboration multi-matériaux devient le véritable fondement de l'infrastructure de communication optique à grande échelle de l'IA.

Réflexions finales

Peut-être que la plus grande idée fausse dans la communication optique aujourd'hui est l'idée que ces deux matériaux sont rivaux.

En réalité, c'est le contraire qui est vrai.

Le phosphure d'indium génère la source lumineuse, le niobate de lithium à film fin contrôle la vitesse et la modulation.les deux technologies coexistent à l'intérieur du même module emballé, fonctionnant simultanément le long du même système optique et électronique.

Que ce soit dans les architectures EML, les architectures de photonique au silicium ou les futures plateformes basées sur TFLN, InP et TFLN remplissent chacune des fonctions distinctes à différents stades de la même chaîne de communication.

Leur objectif commun est clair: pousser la vitesse d'interconnexion des grappes informatiques IA à ses limites physiques.

Le phosphure d'indium crée le rythme cardiaque.

Aucun ne peut remplacer l'autre.

En 2026, le marché de l'InP est confronté à des pénuries d'approvisionnement dépassant 70%, des prix en hausse rapide et des arriérés de commandes s'étendant jusqu'en 2027.Capacité de modulation 2T sur les bandes optiques ultra larges.

Ces technologies ne s'excluent pas mutuellement, leur évolution combinée est ce qui conduit vraiment la prochaine ère de la communication optique IA.

L'avenir de la communication optique n'est pas une "guerre de remplacement" entre matériaux, mais une collaboration hautement spécialisée entre fonctions complémentaires.